Dans ce projet Capstone, vous devrez choisir entre trois personnages différents (chacun ayant un ensemble unique de contraintes et d'objectifs financiers) et concevoir un plan patrimonial approprié pour eux au cours des cinq prochaines années. Vous devrez utiliser les connaissances acquises dans chacun des quatre cours précédents pour atteindre cet objectif. En effet, vous devrez savoir quels actifs considérer et comment les gérer en fonction de l'évolution des perspectives économiques (Cours 1), comment évaluer et gérer les biais émotionnels de votre personnage afin de lui proposer une stratégie patrimoniale qu'il pourra suivre (Cours 2), comment construire un portefeuille optimal et gérer son risque une fois la stratégie conçue (Cours 3) et comment mesurer adéquatement la performance de votre plan tout en tirant parti des véhicules d'investissement et des tendances futures de l'industrie de la gestion des investissements pour atteindre les objectifs de votre personnage (Cours 4).
Planifier le patrimoine de votre client à un horizon de 5 ans
Ce cours fait partie de Spécialisation Gestion des investissements
Instructeur : Michel Girardin
12 788 déjà inscrits
Inclus avec 
(412 avis)
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Gestion de patrimoine
- Catégorie : Microsoft Excel
- Catégorie : Gestion de portefeuille
- Catégorie : Prévisions financières
- Catégorie : Analyse des risques
- Catégorie : Prise de décision stratégique
- Catégorie : Gestion des risques
- Catégorie : Rapports de performance
- Catégorie : Planification financière
- Catégorie : Finance
- Catégorie : Analyse financière
- Catégorie : Analyse de la clientèle
- Catégorie : Gestion des actifs
- Catégorie : Gestion des investissements
Détails à connaître
Ajouter à votre profil LinkedIn
Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées
Élaborez votre expertise du sujet
- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
- Obtenez un certificat professionnel partageable
Il y a 4 modules dans ce cours
Inclus
16 vidéos1 lecture1 évaluation par les pairs2 sujets de discussion
Inclus
13 vidéos1 évaluation par les pairs3 sujets de discussion
Inclus
7 vidéos1 évaluation par les pairs1 sujet de discussion
Inclus
6 vidéos1 évaluation par les pairs1 sujet de discussion
Obtenez un certificat professionnel
Ajoutez ce titre à votre profil LinkedIn, à votre curriculum vitae ou à votre CV. Partagez-le sur les médias sociaux et dans votre évaluation des performances.
Instructeur
Offert par
En savoir plus sur Finance
Statut : Essai gratuitRice University
Statut : Essai gratuitUniversity of Geneva
Statut : Essai gratuitCorporate Finance Institute
Statut : Essai gratuitKeller Williams
Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?
Avis des étudiants
412 avis
- 5 stars
81,06 %
- 4 stars
14,07 %
- 3 stars
1,94 %
- 2 stars
0,48 %
- 1 star
2,42 %
Affichage de 3 sur 412
Révisé le 14 nov. 2018
An absolutely essential part of the specialisation. It brings all the prior learning together in a practical way.
Révisé le 27 oct. 2016
Practical Problems were so well organized, it was rather fun working out the solutions.. It was superb experience.
Révisé le 16 févr. 2021
A great manner of explaining the material. Very much recommend it.
Ouvrez de nouvelles portes avec Coursera Plus
Accès illimité à 10,000+ cours de niveau international, projets pratiques et programmes de certification prêts à l'emploi - tous inclus dans votre abonnement.
Faites progresser votre carrière avec un diplôme en ligne
Obtenez un diplôme auprès d’universités de renommée mondiale - 100 % en ligne
Rejoignez plus de 3 400 entreprises mondiales qui ont choisi Coursera pour les affaires
Améliorez les compétences de vos employés pour exceller dans l’économie numérique
Foire Aux Questions
Pour accéder aux supports de cours, aux devoirs et pour obtenir un certificat, vous devez acheter l'expérience de certificat lorsque vous vous inscrivez à un cours. Vous pouvez essayer un essai gratuit ou demander une aide financière. Le cours peut proposer l'option "Cours complet, pas de certificat". Cette option vous permet de consulter tous les supports de cours, de soumettre les évaluations requises et d'obtenir une note finale. Cela signifie également que vous ne pourrez pas acheter un certificat d'expérience.
Lorsque vous vous inscrivez au cours, vous avez accès à tous les cours de la spécialisation et vous obtenez un certificat lorsque vous terminez le travail. Votre certificat électronique sera ajouté à votre page Réalisations - de là, vous pouvez imprimer votre certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn.
Si vous vous êtes abonné, vous bénéficiez d'une période d'essai gratuite de 7 jours pendant laquelle vous pouvez annuler votre abonnement sans pénalité. Après cette période, nous ne remboursons pas, mais vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment. Consultez notre politique de remboursement complète.
Plus de questions
Aide financière disponible,
¹ Certains travaux de ce cours sont notés par l'IA. Pour ces travaux, vos Données internes seront utilisées conformément à Notification de confidentialité de Coursera.